Rechtsprechung
| BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23 |
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Pflichtteilsrecht: Inhalt des Auskunftsanspruchs gegen den Erben über den Nachlass
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§ 260 BGB, § 2314 Abs 1 S 1 BGB, § 2314 Abs 1 S 2 BGB
Pflichtteilsrecht: Inhalt des Auskunftsanspruchs gegen den Erben über den Nachlass - IWW
§ 260 BGB, § ... 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 522 Abs. 1 Satz 4 ZPO, § 574 Abs. 2 ZPO, Art. 103 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs. 3 GG, § 574 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 ZPO, § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, §§ 2, 3 ZPO, § 2314 BGB, § 2314 Abs. 1 Satz 2 BGB, § 1379 Abs. 1 Satz 1 BGB
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ZPO § 574 Abs. 2 ; GG Art. 103 Abs. 1
Geltendmachung eines Pflichtteilsanspruchs im Wege einer Stufenklage; Verwerfung der Rechtsbeschwerde als unzulässig - datenbank.nwb.de
Pflichtteilsrecht: Umfang des Auskunftsanspruchs des Erben über den Nachlass
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Kurzfassungen/Presse
- famrz.de (Kurzinformation)
Erfüllung und Wert des Auskunftsanspruchs
Verfahrensgang
Papierfundstellen
- NJW-RR 2025, 74
- FamRZ 2025, 135
Wird zitiert von ... (8) Zitiert selbst (16)
- BGH, 02.11.1960 - V ZR 124/59
Verjährung von Auskunftsansprüchen
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Rn. 11 Der Auskunftsanspruch aus § 2314 BGB ist nach § 260 BGB dadurch zu erfüllen, dass der Erbe dem Pflichtteilsberechtigten ein Verzeichnis des Bestands vorlegt, das die zum Zeitpunkt des Erbfalls tatsächlich vorhandenen Nachlassgegenstände, den fiktiven Nachlass sowie die Nachlassverbindlichkeiten enthält (…Senatsbeschluss vom 19. Juni 2024 - IV ZB 13/23, ZEV 2024, 611 Rn. 25;… vgl. Senatsurteil vom 9. November 1983 - IVa ZR 151/82, BGHZ 89, 24, 27 [juris Rn. 8] m.w.N.; BGH, Urteil vom 2. November 1960 - V ZR 124/59, BGHZ 33, 373, 374 [juris Rn. 11 f.]).Gehört zum Nachlass ein Unternehmen oder eine Unternehmensbeteiligung und wäre dem Pflichtteilsberechtigten die Beurteilung des Werts dieses Nachlassbestandteils ohne Kenntnis insbesondere der Bilanzen und ähnlicher Unterlagen nicht möglich, umfasst der Auskunftsanspruch auch die Vorlage von Geschäftsunterlagen (…vgl. BGH, Urteile vom 10. Juli 1975 - II ZR 154/72, NJW 1975, 1774 [juris Rn. 23] m.w.N.; vom 2. November 1960 - V ZR 124/59, BGHZ 33, 373, 378 [juris Rn. 19]).
Welche Belege vorgelegt werden müssen und in welchem Umfang, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH, Urteil vom 2. November 1960 aaO).
Zur Begründung hierfür hat das Landgericht in den Entscheidungsgründen lediglich auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 2. November 1960 (V ZR 124/59, BGHZ 33, 373) Bezug genommen.
- BGH, 05.10.2021 - VIII ZB 68/20
Wert des Beschwerdegegenstands im Falle der Verurteilung zur Erteilung einer …
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Hierbei kommt es grundsätzlich auf den Aufwand an Zeit und Kosten an, den die Erteilung der Auskunft erfordert (…Senatsbeschluss vom 19. Juli 2023 - IV ZB 3/23, juris Rn. 5;… vgl. Senatsbeschluss vom 7. Oktober 2020 - IV ZB 34/19, juris Rn. 5;… vom 14. Oktober 2015 - IV ZB 21/15, juris Rn. 9; BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2021 - VIII ZB 68/20, NJOZ 2022, 156 Rn. 26).Zur Bewertung des Zeitaufwandes ist auf die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Regelungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes zurückzugreifen, wenn nicht vom Rechtsmittelführer dargelegt ist, mit der Erteilung der Auskunft entgingen ihm bestimmte berufliche Einkünfte oder die Auskunftserteilung stelle eine berufstypische Leistung dar, so dass der Zeitaufwand nach der Vergütung zu bestimmen ist, die er sonst verlangen könnte (…Senatsbeschluss vom 19. Juli 2023 aaO; vgl. BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2021 aaO Rn. 27; jeweils m.w.N.).
Das ist insbesondere der Fall, wenn das Berufungsgericht maßgebliche Tatsachen verfahrensfehlerhaft nicht berücksichtigt oder etwa erhebliche Tatsachen unter Verstoß gegen die Aufklärungspflicht nicht festgestellt hat (…Senatsbeschlüsse vom 19. Juli 2023 - IV ZB 3/23, juris Rn. 6;… vom 7. Oktober 2020 - IV ZB 34/19, juris Rn. 5; vgl. BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2021- VIII ZB 68/20, NJOZ 2022, 54 Rn. 23).
- BGH, 19.07.2023 - IV ZB 3/23
Vergütung eines Rechtsanwalts für Auskunft über erhaltene Unterlagen
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Hierbei kommt es grundsätzlich auf den Aufwand an Zeit und Kosten an, den die Erteilung der Auskunft erfordert (Senatsbeschluss vom 19. Juli 2023 - IV ZB 3/23, juris Rn. 5;… vgl. Senatsbeschluss vom 7. Oktober 2020 - IV ZB 34/19, juris Rn. 5;… vom 14. Oktober 2015 - IV ZB 21/15, juris Rn. 9; BGH…, Beschluss vom 5. Oktober 2021 - VIII ZB 68/20, NJOZ 2022, 156 Rn. 26).Zur Bewertung des Zeitaufwandes ist auf die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Regelungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes zurückzugreifen, wenn nicht vom Rechtsmittelführer dargelegt ist, mit der Erteilung der Auskunft entgingen ihm bestimmte berufliche Einkünfte oder die Auskunftserteilung stelle eine berufstypische Leistung dar, so dass der Zeitaufwand nach der Vergütung zu bestimmen ist, die er sonst verlangen könnte (Senatsbeschluss vom 19. Juli 2023 aaO; vgl. BGH…, Beschluss vom 5. Oktober 2021 aaO Rn. 27; jeweils m.w.N.).
Das ist insbesondere der Fall, wenn das Berufungsgericht maßgebliche Tatsachen verfahrensfehlerhaft nicht berücksichtigt oder etwa erhebliche Tatsachen unter Verstoß gegen die Aufklärungspflicht nicht festgestellt hat (Senatsbeschlüsse vom 19. Juli 2023 - IV ZB 3/23, juris Rn. 6;… vom 7. Oktober 2020 - IV ZB 34/19, juris Rn. 5; vgl. BGH…, Beschluss vom 5. Oktober 2021- VIII ZB 68/20, NJOZ 2022, 54 Rn. 23).
- BGH, 14.01.2009 - XII ZB 146/08
Bestimmung der Beschwer eines zur Auskunft über sein Endvermögen verurteilten …
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Soweit sie zur Begründung ihrer Ansicht auf den Beschluss des XII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 14. Januar 2009 (XII ZB 146/08, NJW-RR 2009, 793 Rn. 11 f.) verweist, in dem die Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers durch einen zur Auskunftserteilung über sein Endvermögen verurteilten Ehegatten bejaht wurde, vermag dies der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen.Zwar waren von dem Verurteilten auch dort Angaben über Unternehmensbeteiligungen zu machen, die sich auf einen zwischen zwei Bilanzstichtagen liegenden Zeitpunkt beziehen (BGH, Beschluss vom 14. Januar 2009 aaO Rn. 11).
- BGH, 25.10.2023 - XII ZB 250/22
Auskunftsstufe nachehelicher Unterhalt und Zugewinnausgleich im …
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Im Regelfall reicht es aus, in das Verzeichnis der Nachlassgegenstände die Unternehmensbeteiligung als solche aufzunehmen und vorhandene Jahresabschlüsse beizufügen (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Oktober 2023 - XII ZB 250/22, juris Rn. 14 m.w.N., dort zum Auskunftsanspruch aus § 1379 Abs. 1 Satz 1 BGB).Dass ein vergleichbar komplexer Fall hier vorliegt, wurde weder dargelegt noch ist dies anderweitig ersichtlich (vgl. auch BGH, Beschluss vom 25. Oktober 2023 - XII ZB 250/22, juris Rn. 15).
- BGH, 07.10.2020 - IV ZB 34/19
Verurteilung zur Auskunft bei der Stufenklage - und die Höhe der Beschwer
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Hierbei kommt es grundsätzlich auf den Aufwand an Zeit und Kosten an, den die Erteilung der Auskunft erfordert (…Senatsbeschluss vom 19. Juli 2023 - IV ZB 3/23, juris Rn. 5; vgl. Senatsbeschluss vom 7. Oktober 2020 - IV ZB 34/19, juris Rn. 5;… vom 14. Oktober 2015 - IV ZB 21/15, juris Rn. 9; BGH…, Beschluss vom 5. Oktober 2021 - VIII ZB 68/20, NJOZ 2022, 156 Rn. 26).Das ist insbesondere der Fall, wenn das Berufungsgericht maßgebliche Tatsachen verfahrensfehlerhaft nicht berücksichtigt oder etwa erhebliche Tatsachen unter Verstoß gegen die Aufklärungspflicht nicht festgestellt hat (…Senatsbeschlüsse vom 19. Juli 2023 - IV ZB 3/23, juris Rn. 6; vom 7. Oktober 2020 - IV ZB 34/19, juris Rn. 5; vgl. BGH…, Beschluss vom 5. Oktober 2021- VIII ZB 68/20, NJOZ 2022, 54 Rn. 23).
- BGH, 09.11.1983 - IVa ZR 151/82
Auskunftsanspruch des Pflichtteilsberechtigten
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Rn. 11 Der Auskunftsanspruch aus § 2314 BGB ist nach § 260 BGB dadurch zu erfüllen, dass der Erbe dem Pflichtteilsberechtigten ein Verzeichnis des Bestands vorlegt, das die zum Zeitpunkt des Erbfalls tatsächlich vorhandenen Nachlassgegenstände, den fiktiven Nachlass sowie die Nachlassverbindlichkeiten enthält (…Senatsbeschluss vom 19. Juni 2024 - IV ZB 13/23, ZEV 2024, 611 Rn. 25; vgl. Senatsurteil vom 9. November 1983 - IVa ZR 151/82, BGHZ 89, 24, 27 [juris Rn. 8] m.w.N.; BGH…, Urteil vom 2. November 1960 - V ZR 124/59, BGHZ 33, 373, 374 [juris Rn. 11 f.]). - OLG Frankfurt, 24.07.2012 - 11 U 117/10
Unterscheidung Auskunfts- und Wertermittlungsanspruch nach § 2314 I BGB
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Der Anspruch auf Wertermittlung (§ 2314 Abs. 1 Satz 2 BGB) ist demgegenüber ein eigenständiges, vom Auskunftsanspruch zu unterscheidendes, gesondert geltend zu machendes Recht (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 24. Juli 2012 - 11 U 117/10, juris Rn. 29;… Blum/Heuser aaO Rn. 7;… Bock aaO;… Herzog aaO;… Horn aaO Rn. 1;… Lange in MünchKomm-BGB, 9. Aufl. § 2314 Rn. 3;… Würdinger aaO). - BGH, 19.06.2024 - IV ZB 13/23
Verweigerung der Aufnahme eines Nachlassverzeichnisses durch einen Notar
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Rn. 11 Der Auskunftsanspruch aus § 2314 BGB ist nach § 260 BGB dadurch zu erfüllen, dass der Erbe dem Pflichtteilsberechtigten ein Verzeichnis des Bestands vorlegt, das die zum Zeitpunkt des Erbfalls tatsächlich vorhandenen Nachlassgegenstände, den fiktiven Nachlass sowie die Nachlassverbindlichkeiten enthält (Senatsbeschluss vom 19. Juni 2024 - IV ZB 13/23, ZEV 2024, 611 Rn. 25;… vgl. Senatsurteil vom 9. November 1983 - IVa ZR 151/82, BGHZ 89, 24, 27 [juris Rn. 8] m.w.N.; BGH…, Urteil vom 2. November 1960 - V ZR 124/59, BGHZ 33, 373, 374 [juris Rn. 11 f.]). - BGH, 10.07.1975 - II ZR 154/72
OHG zwischen Ehegatten in Gütergemeinschaft
Auszug aus BGH, 02.10.2024 - IV ZB 29/23
Gehört zum Nachlass ein Unternehmen oder eine Unternehmensbeteiligung und wäre dem Pflichtteilsberechtigten die Beurteilung des Werts dieses Nachlassbestandteils ohne Kenntnis insbesondere der Bilanzen und ähnlicher Unterlagen nicht möglich, umfasst der Auskunftsanspruch auch die Vorlage von Geschäftsunterlagen (vgl. BGH, Urteile vom 10. Juli 1975 - II ZR 154/72, NJW 1975, 1774 [juris Rn. 23] m.w.N.;… vom 2. November 1960 - V ZR 124/59, BGHZ 33, 373, 378 [juris Rn. 19]). - BGH, 13.12.2023 - IV ZR 125/23
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung: Gehörsverletzung bei Nichtberücksichtigung …
- OLG Düsseldorf, 10.09.2019 - 7 W 29/19
Nichterfüllung einer Auskunftsverpflichtung
- BGH, 14.10.2015 - IV ZB 21/15
Verwerfung der Berufung wegen Nichterreichens der Berufungssumme: Anforderungen …
- BGH, 10.03.2010 - IV ZR 255/08
Stufenklage des Erben gegen den Bevollmächtigten des Erblassers: Wert der …
- BGH, 13.04.2016 - IV ZB 40/15
Zulässigkeit der Berufung: Rechtsmittelbeschwer bei Verurteilung eines ehemaligen …
- OLG Frankfurt, 16.09.1993 - 15 W 59/93
Voraussetzungen für eine sofortige Beschwerde; Anforderungen an die …
- BGH, 19.02.2025 - IV ZB 13/24
Erbrechtliche Auskunftsansprüche auf der ersten Stufe einer auf …
Hierbei kommt es grundsätzlich auf den Aufwand an Zeit und Kosten an, den die Erteilung der Auskunft erfordert (Senatsbeschlüsse vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ZEV 2024, 832 Rn. 6;… vom 18. September 2024 - IV ZB 18/23, ZEV 2024, 828 Rn. 7; jeweils m.w.N.; st. Rspr.).Zur Bewertung des anfallenden Zeitaufwandes ist in der Regel auf die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Regelungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) zurückzugreifen (Senatsbeschlüsse vom 2. Oktober 2024 aaO;… vom 18. September 2024 aaO).
Das kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, etwa bei Angaben zu größeren Unternehmensbeteiligungen für länger zurückliegende Zeiträume (Senatsbeschlüsse vom 2. Oktober 2024 aaO;… vom 13. April 2016 - IV ZB 40/15, juris Rn. 5;… vom 10. März 2010 - IV ZR 255/08, FamRZ 2010, 891 Rn. 6).
Rn. 7 b) An diesen Grundsätzen hat sich das Berufungsgericht orientiert und den Wert der Beschwer ohne - vom Rechtsbeschwerdegericht insoweit allein nachprüfbare (vgl. Senatsbeschlüsse vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ZEV 2024, 832 Rn. 7;… vom 18. September 2024 - IV ZB 18/23, ZEV 2024, 828 Rn. 8; jeweils m.w.N.) - Ermessensfehler mit bis zu 500 EUR bewertet.
- BGH, 28.05.2025 - IV ZB 24/24
Geltendmachung eines Pflichtteilsanspruchs im Wege der Stufenklage; Verwerfung …
Hierbei kommt es grundsätzlich auf den Aufwand an Zeit und Kosten an, den die Erteilung der Auskunft erfordert (Senatsbeschlüsse vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ZEV 2024, 832 Rn. 6;… vom 18. September 2024 - IV ZB 18/23, ZEV 2024, 828 Rn. 7; jeweils m.w.N.).Zur Bewertung des anfallenden Zeitaufwands ist in der Regel auf die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Regelungen des JVEG zurückzugreifen (vgl. Senatsbeschlüsse vom 2. Oktober 2024 aaO;… vom 18. September 2024 aaO).
Das kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, etwa bei Angaben zu größeren Unternehmensbeteiligungen für länger zurückliegende Zeiträume (Senatsbeschlüsse vom 2. Oktober 2024 aaO;… vom 13. April 2016 - IV ZB 40/15, juris Rn. 5;… vom 10. März 2010 - IV ZR 255/08, FamRZ 2010, 891 Rn. 6).
Das ist insbesondere der Fall, wenn das Berufungsgericht maßgebliche Tatsachen verfahrensfehlerhaft nicht berücksichtigt oder etwa erhebliche Tatsachen unter Verstoß gegen die Aufklärungspflicht nicht festgestellt hat (Senatsbeschluss vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ZEV 2024, 832 Rn. 7 m.w.N.).
- BGH, 12.11.2025 - IV ZB 34/24
Auskunftsansprüche der Vertragserben hinsichtlich des Verbleibs von …
Zur Bewertung des anfallenden Zeitaufwandes ist in der Regel auf die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Regelungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) zurückzugreifen (…Senatsbeschlüsse vom 28. Mai 2025 - IV ZB 24/24, ZErb 2025, 339 Rn. 5;… vom 19. Februar 2025 - IV ZB 13/24, ZEV 2025, 319 Rn. 6; vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ZEV 2024, 832 Rn. 6; jeweils m.w.N.; st. Rspr.).Das ist insbesondere der Fall, wenn das Berufungsgericht maßgebliche Tatsachen verfahrensfehlerhaft nicht berücksichtigt oder etwa erhebliche Tatsachen unter Verstoß gegen die Aufklärungspflicht nicht festgestellt hat (…Senatsbeschlüsse vom 28. Mai 2025 - IV ZB 24/24, ZErb 2025, 339 Rn. 6; vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ZEV 2024, 832 Rn. 7).
- OLG Saarbrücken, 31.01.2025 - 5 W 84/24
Erfüllung des titulierten Auskunftsanspruchs eines Pflichtteilsberechtigten durch …
Zu erfüllen ist der Auskunftsanspruch nach § 260 BGB dadurch, dass der Erbe dem Pflichtteilsberechtigten ein Verzeichnis des Bestandes vorlegt, das die zum Zeitpunkt des Erbfalles tatsächlich vorhandenen Nachlassgegenstände, den fiktiven Nachlass sowie die Nachlassverbindlichkeiten enthält (BGH, Beschluss vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ErbR 2025, 40, 42;… Urteil vom 2. November 1960 - V ZR 124/59, BGHZ 33, 373, 374, Horn, in: Burandt/Rojahn, Erbrecht 3. Aufl., § 2314 Rn. 27).Wertangaben sind nicht geschuldet; vielmehr soll die Auskunft den Berechtigten lediglich in die Lage versetzen, selbständig in einem weiteren Schritt die Werthaltigkeit der einzelnen Nachlassgegenstände zu prüfen (BGH, Beschluss vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ErbR 2025, 40, 42; OLG Düsseldorf, ErbR 2020, 509;… Staudinger/Herzog (2021) BGB § 2314, Rn. 27;… Johannsen, in: BGB-RGRK 12. Aufl., § 2314 Rn. 16).
- BGH, 15.01.2025 - IV ZR 166/24
Auskunftspflicht gegenüber dem Pflichtteilsberechtigten bei …
Im Fall der Verurteilung zur Auskunft im Rahmen einer Stufenklage ist für die Bemessung des Wertes des Beschwerdegegenstandes das Interesse des Rechtsmittelführers maßgebend, die Auskunft nicht erteilen zu müssen, und dieses Interesse richtet sich abgesehen von den Fällen eines - hier nicht vorliegenden - besonderen Geheimhaltungsinteresses nach dem Aufwand an Zeit und Kosten, den die Erteilung der geschuldeten Auskunft erfordert (vgl. Senatsbeschlüsse vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ZEV 2024, 832 Rn. 6;… vom 18. September 2024 - IV ZB 18/23, ZEV 2024, 828 Rn. 7;… vom 19. Juli 2024 - IV ZB 3/23, ZEV 2024, 827 Rn. 5;… vom 14. Oktober 2015 - IV ZB 21/15, juris Rn. 9 m.w.N.). - BGH, 22.04.2026 - IV ZB 27/25
Erfolgreiche Rechtsbeschwerde wegen fehlerhafter Zurückweisung der Berufung der …
Kosten für die Hinzuziehung von sachkundigen Hilfspersonen können nur berücksichtigt werden, wenn sie zwangsläufig entstehen, weil der Auskunftspflichtige zu einer sachgerechten Auskunftserteilung allein nicht in der Lage ist (Senatsbeschluss vom 2. Oktober 2024 - IV ZB 29/23, ZEV 2024, 832 Rn. 6 m.w.N.). - OLG Brandenburg, 05.06.2025 - 12 U 16/24
Stufenklage auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung über Barabhebungen und …
Hierbei kommt es grundsätzlich auf den Aufwand an Zeit und Kosten an, den die Erteilung der Auskunft erfordert (BGH…, Beschluss vom 19.02.2025, Az. IV ZB 13/24, Rn. 6, veröffentlicht in juris; NJW-RR 2025, S. 74, Rn. 6;… ZEV 2024, S. 828, Rn. 7). - OLG Hamm, 04.08.2025 - 18 U 100/25
Beschwerde im Sinne von § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
Demnach ist auf die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Regelungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) zurückzugreifen, wenn nicht vom Rechtsmittelführer dargelegt ist, mit der Erteilung der Auskunft entgingen ihm bestimmte berufliche Einkünfte oder die Auskunftserteilung stelle eine berufstypische Leistung dar, sodass der Zeitaufwand nach der Vergütung zu bestimmen ist, die er sonst verlangen könnte (BGH, Beschluss vom 02.10.2024 - IV ZB 29/23, Rn. 6).
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